Август 1948 года. В санатории близ Валдая умирает Андрей Жданов — человек, которого считали возможным преемником Сталина. Через несколько месяцев начинается охота на его людей. Арестовывают тех, кто поднимал Ленинград из блокадных руин. Город-герой становится городом-врагом. Как могло случиться такое?